1930년대 초반, 호주를 배경으로 펼쳐지는 독특한 뮤지컬 영화. 호주 대륙의 어느 오지에 백인 가족이 이주해 온다. 어느 날 밤, 하나뿐인 어린 딸이 아름다운 달빛에 홀려 집을 나간 후 돌아오지 않는다. 경찰은 탁월한 수색자이자 원주민인 알버트에게 실종된 딸의 수색 작업을 맡기자고 제안한다. 그러나 아버지는 자신의 땅에 원주민은 한 발짝도 들여놓을 수 없다고 고집한다. 그러나 며칠이 지나도 딸의 흔적은 보이지 않는다. 어머니는 자신이 스스로 나서서 딸을 찾기로 결심하고 알버트를 찾아간다.
 1930년대 원주민 수색자로서 이름을 날렸던 실존 인물 마이클 라일리의 실화를 바탕으로 만들어졌다. 이야기의 초점은 수색의 성패보다는 부모, 특히 어머니의 정서적 여정에 맞춰져 있다. 환경에 대한 원주민과 백인의 시각차도 엿볼 수 있다. 여느 뮤지컬 영화와는 달리, 오페라처럼 모든 대사를 노래로 처리한 점도 독특하다. 작곡에 참여한 폴 켈리가 아버지 역을 맡았고 그의 아내와 딸이 극중 어머니와 딸을 맡아, 일가족이 그대로 극중 가족으로 출연했다. 자연 채광을 이용해 만든 환상적인 이미지와 전편에 흐르는 강렬한 기타의 선율이 인상적이다. (남인영)